従来のシステムにおいて、情報はそれぞれの部署によって個別に管理されてきました。営業部は独自で顧客情報を管理し、経理部は経理情報を個別に管理するというスタイルです。しかし、部署は違ってもそれぞれの仕事は大きなフレームの中では繋がっており、異なる部署同士で情報をやり取りすることもあります。そのような場合は、それぞれの担当者に依頼して情報をもらい、自分たちの部署にデータを入力するという面倒な作業を行わねばなりません。
顧客管理ツールは、一ヶ所で情報が管理されるため所属する部署に関わらず誰もが閲覧できるようにするシステムです。手作業での入力作業に時間を費やすこともなくなるほか、手作業の入力によるミスを防ぐこともできます。効率的に業務を行えるシステムとして注目されています。顧客管理ツールを導入するメリットは、誰もが情報を見られることだけではありません。
過去に顧客とどのような対応をしたのかもわかるため、担当者以外が顧客の担当をできるようになります。顧客にとっても、何度も同じ話をする必要がなくなるため、満足度が高くなります。そして、顧客管理ツールではどのような対応をした時に商談が成立したなどの情報も入手できるため、適切なアプローチの方法も解ります。最後の購入がこの時期なので、そろそろ品物がなくなる来週頃に営業をかけようという対策も練ることができます。
有益に情報を活用すると、顧客満足度もあげながら営業成績も伸ばすことができるでしょう。