顧客管理ツールを導入したいけれど、どのような機能を搭載したものを選べばよいかわからないという担当者は多いようです。必要な機能は業種によって異なるため、しっかりと吟味する必要があります。無駄な機能がついていると月々の料金が高くなり、費用対効果が落ちてしまうでしょう。顧客管理ツールで頻繁に使われている機能としては、名刺管理ツールがあげられます。
わざわざ入力しなくても、スマホで名刺の写真をすると情報がデータ化されるため、名刺の情報をすぐに社内で共有することができます。名刺を失くしても安心なうえ、営業職は管理ツールにアクセスできるスマホさえあれば、営業先からすぐに必要な相手の情報を閲覧することが可能です。そして、分析ツールも顧客管理ツールで頻繁に利用されます。顧客データから潜在的なターゲットや、営業時期などを分析して戦略な業務が行えるようになります。
顧客管理ツールは機能も大切ですが、既存のシステムと連携できるかどうかも大切な要素です。連携できない場合は、データの打ち直しなど面倒な作業を行わねばなりません。互換性のあるシステムを選ぶのがベターです。そのほか、複数の人が同時に入力できるかどうか、閲覧の制限ができるかどうかなども考慮して選ぶ必要があります。
情報の書き換えがスムーズに行えなければ不便が出てくる可能性があるほか、無制限に閲覧できると情報が漏洩する可能性も否めません。色々な面を考慮して選ぶ必要があります。