営業支援を担うツール・sfaには、効率化および売上アップを図る上で重要な3つの管理機能があります。それは案件ごと、顧客ごとに加えて営業活動のプロセスといった3つの要素を管理する機能のことです。いずれも営業部門はもちろん社内で情報を共有して効率化を図ったり、部門内の標準化に貢献したり現状を分析して改善したりする上で不可欠なものばかりです。個別の商談ごとに、なおかつ時系列とともにまとめる案件管理機能はどの企業がリリースするsfaツールにも備わっています。
見込み顧客の発掘および成約、大口顧客への成長や囲い込みに必須な機能です。情報を集積して過去の事例を比較しつつ、現状を把握して商品の提案数や訪問回数など次のアクションへと繋げられます。チーム全体で情報を共有することで、改善点やサポートの見直しが出来るのもポイントです。顧客ごとにあらゆるデータをまとめる、顧客管理機能もsfaツールには欠かせない機能です。
訪問した時はもちろん展示会・セミナーなどで知り得た情報を管理、共有することによって多くのチャンスを生み出せます。加えて既存顧客の分析に活用できるのも、顧客管理機能のメリットです。大口顧客へと成長した客先のデータを分析することで、これからその予備軍となる顧客を見出して戦略を立てることも可能です。営業件数や提案の数、成約率・受注率をまとめる活動管理機能も営業の無駄をなくす上で必須となります。
営業活動に関するあらゆるプロセスを、数値・指標として記録できます。ここから課題点を洗い出したり効率化のポイントを見出したり、営業マンの評価に繋げたりと活用法は多いです。